Configurer une soumission

Modifié le Mer, 5 Mars à 9:59 H

Description

Ce guide explique les différentes sections du configurateur vous permettant de configurer votre soumission.

1. Information de la soumission

Cette section vous permet d'inscrire des informations relative à la soumission.

Champs personnalisés
- Si vous avez configurer des champs personnalisés pour vos soumissions, ceux-ci seront affichés dans cette section.
Note interne
- Ce champ texte vous permet d'inscrire des notes internes pour le suivi de la soumission. Ces notes ne sont pas visible pour le client.

2. Contact

Cette section vous permet de sélectionner ou de modifier le contact et/ou l'entreprise lié à la soumission.

Une soumission peut contenir qu'un contact.
Une soumission peut contenir qu'une entreprise.
Une soumission peut contenir un contact et une entreprise.
- À la sélection du contact, si ce dernier est lié à une entreprise, la sélection se fera automatiquement.

3. Entête du produit

Chaque produit de la soumission ont la même structure. L'entête du produit affiche les informations du produit en fonction de ce qui a été défini dans les fiches. C'est également ce que le client verra comme informations.

Certaines options sont possibles au niveau du produit
- Suggérer
  - Permet de suggérer le produit. Ce dernier sera donc exclus du calcul de la soumission. Le client pourra l'ajouter par lui-même s'il désire obtenir ce produit.
- Dupliquer
  - Permet de dupliquer le produit en cours.
- Alternative
  - Permet de définir un produit alternatif au produit en cours. Cela aura pour effet de donner le choix au client entre 2 produits. À l'ajout de l'un, le second deviendra suggéré.
- Retirer
  - Permet d'enlever le produit de la soumission.

4. Configuration du produit

Cette section vous permet de faire la configuration pour chaque éléments (produit, forfaits et options) du produit.

Il est possible d'ajuster la quantité par élément.
Il est possible d'appliquer un escompte calculé en fonction du prix de base de l'élément.
Il est possible de définir le prix de vente directement.

5. Options et forfaits suggérés

Cette section affiche les forfaits et les options qui sont suggérés dans la soumission.

Le montant de ces éléments n'est pas inclus dans le prix de la soumission.
Le client pourra par lui-même ajouter ces éléments s'il le désire dans la soumission interactive.

6. Résumé budgétaire

Cette section affiche le résumé budgétaire de la soumission et permet la configuration de certains éléments.

Autres
- Permet de définir des frais ou rabais supplémentaires.
Escompte
- Permet d'appliquer un escompte à la soumission globale. Cet escompte peut être en % ou en $.

7. Paiements

Cette section vous permet de définir un calendrier de paiements.

Note : Il s'agit d'une fonctionnalité additionnelle. Communiquer avec nous au besoin.

8. Paramètres

Personnalisation

Cette section vous permet de personnaliser le contenu de la soumission.

Entête et introduction
- Par défaut, le système prendra l'image ou la vidéo qui aura été défini dans les paramètres.
- Il est possible de choisir une image ou de mettre le lien d'un vidéo.
- Il est possible de modifier le texte à afficher.

Configuration

Cette section vous permet d'ajuster certaines configuration de la soumission.

Afficher les options incluses
- Permet d'afficher ou non les options qui sont "Incluses" dans les produits. Cela permet d'alléger le rendu de la soumission au besoin.
Période de validité
- Permet de changer la période (en jours) de validité de la soumission.
Affichage des prix
- Permet d'ajuster le type d'affichage des prix pour la soumission.
Peut générer le PDF
- Permet de rendre disponible le PDF au client.

Articles complémentaires

Quelques articles relatifs à la soumission peuvent vous être utiles :