Fonctionnement du formulaire dynamique de vente

Description

Ce guide explique le fonctionnement du formulaire dynamique de vente. Ce formulaire permet au client, via une page web, d'obtenir rapidement une soumission préconfigurée.

Configuration

Avant de commencer, assurez-vous que le formulaire dynamique de vente a été correctement paramétré : [Configurer le formulaire dynamique de vente].

Accès au formulaire

Le formulaire est accessible à l'adresse : monsousdomaine.centralio.com/form.

Sections du formulaire

Entête

L'entête comprend votre logo ainsi que le titre défini dans les paramètres.

Produits

Le système affiche tous les produits appartenant aux catégories sélectionnées dans les paramètres.

• Le client peut sélectionner un ou plusieurs produits.

Informations de contact

Le formulaire comprend trois champs obligatoires :

• Prénom
• Nom
• Courriel

Le numéro de téléphone est un champ optionnel.

Si vous avez besoin de champs supplémentaires (ex. : adresse, partenaires, etc.), veuillez nous contacter.

Informations additionnelles

Grâce aux champs personnalisés du système, vous pouvez définir des champs additionnels pour recueillir des informations spécifiques.

• Le formulaire affiche les champs personnalisés assignés à la soumission et ayant la visibilité "Formulaire dynamique de vente".

Soumission

Une fois les termes acceptés, le client obtient sa soumission. Dans la confirmation (affichée à l'écran et envoyée par courriel), un bouton permet d'accéder à la soumission interactive préremplie avec les informations du formulaire ainsi que les configurations des produits (ex. : options, options suggérées, etc.).

Important : La soumission mise à disposition du client n'affiche pas les prix. Le représentant responsable pourra les rendre visibles lorsque le processus atteindra cette étape.

La soumission sera automatiquement ajoutée à la liste des soumissions actives du système. Le responsable recevra une notification par courriel.