Importation des données de Quickbooks

Description

Ce guide explique comment importer les données de votre compte Quickbooks vers Centralio. 

Note: Votre compte doit posséder le connecteur Quickbooks et vous devez avoir établi la connexion. Référence : Connecter votre compte Centralio avec Quickbooks

Étapes

1. Importation des clients

1. Se rendre dans la fiche du connecteur
   1. Cliquer sur "Apps" dans le menu
      1. 
   2. Repérer et accéder à la fiche du connecteur Centralio
      1. 
2. Se rendre au bas de l'onglet "Informations"
   1. 
3. Cliquer sur "Importer les clients". 

Important : Le système se basera sur le courriel et le nom du client dans Quickbooks afin de valider s'il est existant dans Centralio. Le système va également créer le contact lié au client si l'information du contact se trouve dans le client.