Créer une nouvelle organisation

Modifié le Ven, 17 Juin, 2022 à 10:44 H

À partir du tableau de bord Centralio, sélectionnez l’icône Contacts du menu de gauche.
Dans le sous-menu, sélectionnez Organisations.
Cliquez sur le bouton Créer une organisation en haut à droite.
Remplir les informations de la nouvelle organisation (Numéro, Nom, Site Web)
1. Cliquez sur le bouton Sélectionner sous Image pour sélectionner une photo ou une image.
Cliquez sur le bouton Créer en haut à droite
Pour ajouter les détails, sélectionnez de nouveau l’organisation.
L’onglet Informations additionnelles contient les champs personnalisés (S’il y a lieu).
L’onglet Adresses permet d’ajouter l’adresse liée à l’organisation.
1. Pour créer une nouvelle adresse, cliquez sur le bouton Créer une adresse.
2. Commencez à entrer l'adresse dans la barre du Numéro civique jusqu'à ce que la bonne adresse apparaisse.
3. Sélectionnez l'adresse correspondante, puis tous les champs se rempliront automatiquement.
4. Entrer une personne (contact) si nécessaire
5. Cliquez sur le bouton Créer
L’onglet Sous-organisation permet d’ajouter des organisations existantes sous l’organisation (permet de lier des organisations entre-elles sous une hiérarchie)
1. Pour ajouter une sous-organisation, sélectionnez l’organisation dans le menu déroulant.
L’onglet Membres de l’équipe permet d’ajouter une personne (contact)Sélectionnez une personne existante ou cliquez sur le bouton Créer pour en ajouter une.
L’onglet Restriction permet de restreindre l’accès à l’organisation à certains utilisateurs
Une fois toutes les informations remplies, cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite.