Description
La création d'une soumission dans Centralio est simple, rapide et minimise les erreurs.
1. Accéder à la création d'une soumission
Vous pouvez démarrer la création d'une soumission depuis :
L'entête du tableau de bord : Un bouton dédié permet de lancer rapidement une nouvelle soumission.
Le menu principal : Une option dans la navigation principale permet d'accéder au module des soumissions et de créer une nouvelle soumission.
L'entête du module des soumissions : Lors de la consultation des soumissions existantes, un bouton permet également d'en créer une nouvelle.
2. Sélection du produit
Lors du démarrage de la création d'une soumission, une fenêtre contextuelle (popup) s'affiche pour vous guider dans la première étape :
Sélectionner le produit ou service à soumissionner.
3. Sélection du (des) forfait(s)
Si le produit sélectionné possède un ou des forfaits disponible, une étape de sélection de forfaits sera affichée.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs forfaits.
La sélection n'est pas obligatoire.
Vous pouvez inscrire la quantité désirez. Il sera possible de la changer dans le configurateur.
Vous pouvez suggérer un forfait en utilisant le "coeur"
4. Sélection des options
Si le produit sélectionné possède un ou des options disponible, une étape de sélection d'options sera affichée.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs forfaits.
La sélection n'est pas obligatoire.
Vous pouvez inscrire la quantité désirez. Il sera possible de la changer dans le configurateur.
- Vous pouvez suggérer un forfait en utilisant le "coeur"
- Important : La segmentation des options est basée selon les catégories. Si une option n'a pas de catégorie, elle sera ajoutée à la section "Autres".
- Note : En fonction de la configuration du produit, certaines options peuvent être incluses, pré-sélectionnées ou suggérées par défaut.
5. Sélection du contact et client
La dernière étape concernant l'assignation de la soumission à un contact et/ou un client.
Les champs de recherche permettent de recherche parmi les clients et contacts déjà présent dans votre système.
Il est possible de créer le contact et/ou le client directement en utilisant le "+".
Configuration de la soumission
Après l'étape du contact et client, la soumission sera créé dans le système et vous serez redirigé vers sa configuration.
Article : Configurer une soumission
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