Fonctionnement du connecteur Pipedrive

Description

Ce guide explique le fonctionnement du connecteur entre Centralio et Pipedrive. 

Note: Pour effectuer son installation, veuillez consulter l'article Connecter votre compte Centralio avec Pipedrive

Création d'une soumission

Dans la fiche d'un Affaire (Deal) dans Pipedrive, une section "Centralio - Soumission" est affichée dans la barre latérale de gauche. 

En cliquant sur le bouton "Créer ou Voir", un nouvel onglet Centralio s'ouvrira. Vous serez en mesure de créer une soumission avec la même procédure que par la plateforme. 

Notes :

1. Le connecteur assignera le titre de l'Affaire (Deal) à la soumission Centralio
2. Pour la personne et l'organisation, le système validera son existence dans Centralio. S'ils ne sont pas présent, le système créera le contact et le client avec les informations en provenance de Pipedrive. 
3. À l'enregistrement des informations, Centralio ira mettre à jour le champs "centralio_id" du côté de Pipedrive. C'est ce qui assure les bons liens entre les données.

Visualisation d'une soumission

Suivant la création d'une soumission, dans Pipedrive, l'information de cette dernière sera affiché dans la vignette. De plus, le bouton "Créer ou voir" ouvrira la soumission dans Centralio. 

Dans la fiche d'une soumission Centralio, il est possible d'accéder à l'Affaire (Deal) dans Pipedrive directement en utilisant le bouton "Pipedrive" dans le coin supérieur droit.