Connecter votre compte Centralio avec Pipedrive

Description

Ce guide explique comment connecter votre compte Centralio à votre compte Pipedrive. 

Important

Chaque utilisateur de l'organisation doit connecter son compte Centralio avec son compte Pipedrive. Un même utilisateur ne peut qu'avoir qu'un compte Pipedrive de lié. 

Étapes pour connecter votre compte

1. Accéder au module de gestion des connecteurs
   • Rendez-vous dans la section "Données" du menu principal
   • Cliquez sur "Apps"
     • 
2. Accéder au connecteur Pipedrive
   • Repérez la "carte" Pipedrive parmi les connecteurs activés dans votre compte.
     • 
   • Cliquez sur l'icône "⚙️"
3. Connecter votre compte
   • Cliquez sur le bouton "Connecter" dans l'onglet "Informations"
   • Vous serez redirigé vers Pipedrive afin d'autoriser la connexion.
4. Créer les "flows"
   • Cliquez sur le bouton "Créer les flows" dans l'onglet "Informations"
5. Créer le champ personnalisé dans Pipedrive
   1. Afin de lier les différentes soumissions avec les "deals" (affaires) dans Pipedrive, vous devez créer un champ personnalisé. 
   2. Ce champ personnalisé (type "TEXT") doit se nommer "centralio_id"
   3. Ce champ doit être attribué créé dans chaque des entités suivantes :
      1. Deal (affaire)
      2. Personne
      3. Organisation
   4. Référence : Champs personnalisés (Pipedrive)

Une fois les étapes effectuées, votre connecteur indiquera "Actif" et "Connecté".